在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。

故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼JulioAlemán饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。为了保护儿子安德烈斯（曼努